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O Iguatemi e os fundos parceiros encerraram nesta terça-feira, dia 15, o processo de compra da participação de 55,9% no Pátio Paulista e do risco de 50,1% na área do Pátio Higienópolis, oferecidos pela Brookfield, segundo comunicado. O negócio foi avaliado

num total de R$ 2,585 bilhões, tornando-se a maior aquisição de shoppings da história regional, superando a venda de riscos em 6 empreendimentos feita pela Syn em 2014 para o fundo imobiliário XP Malls, que arrecadou R$ 1,85 bilhão. As negociações entre as partes vinham sendo realizadas desde outubro de 2015.

O Iguatemi foi quem assumiu a compra da Brookfield, liderando um consórcio formado por outros compradores. Com isso, dois dos mais importantes shoppings da cidade de São Paulo mudam de mãos e ingressam na rede de luxo Iguatemi. A Iguatemi ficou responsável por R$ 700 milhões na transação, o que lhe deu o direito de aumentar seu risco em Higienópolis de 12% para 29%, permanecendo na gestão; além de entrar na Paulista, com 11,5%, e também se tornar a gestora do local a partir de julho. O pagamento pré-determinado era de R$ 490 milhões à vista e o saldo restante de R$ 210 milhões ao longo dos próximos 24 meses, reajustado pelo CDI, confirmando os termos divulgados atualmente. Os demais clientes do consórcio são o fundo imobiliário gerido pela BB Posse, XP e Capitânia, e a Braz Participações. Juntos, eles responderão por R$ 1,478 bilhão. O fundo XP Shoppings — o maior do setor no país — pagará R$ 240 mil a mais do que o total, ficando com 10% de Higienópolis. A Funcef, fundo de previdência dos funcionários da Caixa Econômica Federal, também participou da transação, mas fora do consórcio.A Funcef já é sócia da Paulista e exerceu seu direito de preferência, adicionando mais R$ 240 milhões, segundo informações obtidas pelo Estadão/Programa. Continua após a venda. Para chegar ao valor de R$ 2,585 bilhões devido à Brookfield, a Iguatemi ainda precisa captar cerca de R$ 170 milhões. A empresa assinou um memorando de entendimento não vinculativo com um fundo de investimento que pretende ficar com a parcela remanescente. Em comunicado ao mercado, a empresa afirmou que a aquisição reforça sua posição como empresa líder em shopping centers em São Paulo. A empresa também é proprietária dos empreendimentos Iguatemi São Paulo (o mais antigo do Brasil, no coração da Faria Lima), JK (na movimentada orla de Chedid Jafet e Juscelino Kubitschek) e Alphaville, na região metropolitana. “Além de incorporar dois dos empreendimentos mais gratificantes e sólidos do país ao seu portfólio, este é mais um passo da empresa em seu processo de credenciar seu portfólio com empreendimentos de alto padrão e sucesso”, afirmou. O Pátio Paulista fica no início da Avenida Paulista. Inaugurado em 1989, possui 270 lojas em 41.500 m² de área bruta locável, com 99% de ocupação. Atrai cerca de 12 milhões de visitantes por ano. Higienópolis foi inaugurado em 1999 e hoje conta com 240 lojas, entre Zara, Montblanc e Chanel, em um espaço de 34.100 m², com 7 milhões de visitantes por ano. Continua após comercialização Venda de ativos Para fazer frente a essa aquisição e desonerar o fluxo de caixa, a Iguatemi anunciou nesta segunda-feira, 14, a venda de ativos considerados de menor valor em seu portfólio. A empresa vendeu 49% do marketplace Area Mall e do edifício Marketplace Area Towers, em São Paulo, e do Galleria Mall, em Campinas (SP).A oferta também incluiu a venda de 24% de uma estrutura residencial a ser construída no Complexo Marketplace Place e 16,7% de um prédio industrial a ser construído no Shopping Center. O valor do pacote é de R$ 500 milhões. O comprador é um fundo imobiliário cujo nome não foi divulgado formalmente. Resultado após a comercialização. A venda ajudará a Iguatemi a manter sua dívida sob controle, dentro da promessa de alavancagem (determinada pela relação entre dívida líquida e receita operacional) abaixo de 2 vezes neste ano. Mesmo assim, não há planos para outras vendas de imóveis em vista.